ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) сообщает об итогах размещения биржевых облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд. рублей. Идентификационный номер выпуска 4В02-05-55234-Е от 16.02.2011 г. Количество размещенных Биржевых облигаций составило 2 млн. штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей

Сегодня состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-05 общим объемом 2 млрд. рублей со сроком обращения три года (1092 дня) с даты начала размещения. Оферта по выпуску не предусмотрена. Выпуск включен в котировальный список «А1» ЗАО «ФБ ММВБ».

Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 3,1 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 1,5 раза. В ходе конкурса были поданы 54 заявки инвесторов, диапазон ставки купона, указанной в заявках, составил 8,20–8,57%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» определена в размере 8,47% годовых, при объявленном ранее диапазоне ставки – 8,5-8,75%. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 20 заявок инвесторов (одна частично).

Данное размещение проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования, в том числе, для реализации текущей инвестиционной программы Группы ЛСР.

Организатором и андеррайтером размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».