6 февраля Холдинг Setl Group принял решение об объявлении публичной оферты по выкупу неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01.
Setl Group объявляет публичную оферту по выкупу облигаций
6 февраля Холдинг Setl Group принял решение об объявлении публичной оферты по выкупу неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01.
Заявки от держателей облигаций Setl Group будут приниматься с 15 февраля 2012 года. Непосредственно выкуп облигаций назначен на 20 февраля 2012 года. Уполномоченным агентом по приобретению облигаций выступает ОАО «Банк «Открытие».
Предложение о приобретении облигаций в форме Безотзывной оферты опубликовано в газете «Коммерсант» и «Приложении к Вестнику ФСФР» от 7 и 8 февраля 2012 года соответственно. С текстом оферты можно также ознакомиться на странице эмитента в сети интернет: http://www.setlgroup.ru/files/oferta_06_02_201_1328539557.pdf.
«На сегодняшний день проекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств облигационного займа, завершены. Поэтому, несмотря на то, что до даты полного погашения займа остается чуть более 4 месяцев, мы приняли решение объявить оферту, – говорит генеральный директор Setl Group Ян Изак. – Сейчас потребность Setl Group в краткосрочных кредитных средствах минимальна, и мы готовы погасить займ раньше срока».
«Учитывая конъюнктуру рынка, а также оптимальность текущих показатели финансовой деятельности эмитента, объявление оферты о досрочном приобретении является целесообразным, – считает Управляющий директор ОАО «Банк «Открытие» Михаил Автухов. – По нашему предположению, по оферте будет акцептовано порядка 400 тыс. бумаг».
Напомним, что облигации были размещены эмитентом – ООО «Сэтл Групп» – 22 мая 2007. В настоящий момент ценные бумаги Холдинга обращаются на торговой площадке ФБ ММВБ и включены в котировальный список «А» первого уровня. За период обращения бумаг эмитент девять раз в срок и в полном объёме выплачивал купонный доход собственникам облигаций; последняя выплата датируется 15 ноября 2011 года.
Дата погашения облигационного займа, установленная эмиссионными документами – 15 мая 2012 года. Принятие решения о выставлении публичной оферты, предполагающее досрочный выкуп облигационного займа, основывается в том числе и на распределении нагрузки Холдинга по погашению обязательств по заемным и привлеченным ресурсам в краткосрочной перспективе.
